Sistema Asia Fund

SAC

Sistema Asia Fund – венчурный фонд АФК Система, активный и узнаваемый игрок на рынке венчурных инвестиций Индии, встроенный в предпринимательскую экосистему страны. Инвестиционной целью фонда является эффективное вложение средств инвесторов в перспективные проекты на динамично растущем технологическом рынке Индии.

 

Объекты инвестирования и инвестиционный фокус

Sistema Asia Fund, основанный в 2015 году, инвестирует в технологические стартапы Индии, соответствующие инвестиционным критериям: 

  • подтвержденная бизнес-модель и/или лояльная аудитория;
  • специфичные для индийского рынка решения;
  • участие основателей стартапа в управлении бизнесом;
  • наличие соинвесторов

Фондом управляет команда профессионалов с сильной инвестиционной экспертизой. На уровне фонда создан экспертный совет, включающий профессионалов, встроенных в индийское бизнес-сообщество, обладающих уникальным опытом и широкой сетью контактов. В 2018 году команда фонда пополнилась новым сильным партнером – Сумит Джайн, который до прихода в фонд 9 лет проработал в Kalaari (TOP-3 венчурных фондов в Индии) и имеет впечатляющий послужной список реализованных сделок в регионе. Команда Sistema Asia Fund рассмотрела в 2018 году более 150 проектов, детально изучила более 70 компаний и успешно реализовала три новых инвестиции, не считая участия в последующих инвестициях в портфельные компании, которые провели новые раунды инвестиций по более высокой оценке, что свидетельствует о качестве инвестиционного портфеля фонда.

В марте 2019 года состоялась первая монетизация инвестиций — SAF продал свою долю в Qwikcilver — индийской технологической компании, специализиру­ющейся на технологиях подарочных карт и комплексных решениях для предоплаты товаров и услуг. Sistema Asia Fund инвестировал в Qwikcilver в 2016 году и спустя три года показал высокую доходность на инвестированный капитал. После выхода из капитала Qwikcilver Sistema Asia Fund продолжает оставаться инвестором в девяти компаниях.

В июле 2019 года Sistema Asia Fund принял участие в раунде С индийского стартапа по распознаванию речи Uniphore. Общий объем инвестиций в рамках всего раунда составил 38 млн долл. Привлеченные инвестиции Uniphore направит на исследования и разработку технологий распознавания речи и создание виртуального помощника.

Отраслевой фокус:

  • Consumer tech (электронная торговля, здравоохранение, транспорт, медиа, финансы, образование);
  • Enterprise tech (интернет вещей (IoT), виртуальная и дополненная реальность (VR/AR), платформенные решения, Big Data, искусственный интеллект (AI), машинное обучение (ML)).

 

Портфельные компании фонда

Seclore

Инвестиция в феврале 2016 г.
Seclore – разработчик системы управления цифровыми правами предприятия (EDRM), которая позволяет корпорациям контролировать использование файлов как внутри организации, так и за ее пределами. Клиентами компании являются более 5 млн пользователей из 600 компаний в 29 странах. Передовые и надежные EDRM-решения и инновации, связанные с доступом к защищенным документам через браузеры, позволили Seclore получить награду за успешный рост от Frost & Sullivan, войти в составленный Deloitte список 50 самых быстрорастущих технологических компаний и получить от Gartner звание Cool Vendor («классного поставщика»). Представительства компании открыты в США, Индии, Нидерландах, ОАЭ, Саудовской Аравии и Сингапуре.

http://www.seclore.com/

Qwikcilver

Инвестиция в июле 2016 г.
Qwikcilver – поставщик корпоративного облачного ПО в секторе подарочных карт и программ лояльности. Продукт компании позволяет клиентам использовать предоплаченные физические и виртуальные подарочные карты в более чем 10 тыс. брендовых магазинов премиум-класса, на порталах электронной торговли и в мобильных приложениях. Qwikcilver имеет лицензию Резервного Банка Индии на использование инструментов предоплаты (Prepaid Payment Instruments). В конце 2016 финансового года компания вышла на стабильную положительную чистую прибыль при торговом обороте (GMV) около 300 млн долл. США и продолжает удваивать свои показатели каждый год.

Выход из инвестиции в марте 2019 г.

https://qwikcilver.com/

Wooplr

Инвестиция в феврале 2017 г.
Wooplr
– интернет-платформа для общения в интернете и продажи женской одежды в сегменте fast fashion. Платформа позволяет женщинам общаться с популярными блогерами и лидерами мнений в мире моды, получать информацию о последних модных тенденциях и делать покупки.

https://www.wooplr.com/

Licious

 

Инвестиция в марте 2017 г.
Licious – компания создает комплексный бренд в сегменте торговли мясом и мясными продуктами на рынке, где более 90% игроков – это неорганизованная розница с плохим качеством и низкими санитарными нормами. Компания управляет всей цепочкой создания стоимости, от поставки до переработки и доставки клиенту, используя непрерывную холодильную цепь.

https://www.licious.in/

Lendingkart

Инвестиция в августе 2017 г.
Lendingkart – компания, кардинально меняющая традиционное кредитование, используя собственный кредитный механизм на основе анализа данных для выдачи кредитов малому и среднему бизнесу. Для привлечения клиентов и возврата кредитов компания использует модель с небольшим количеством сотрудников и уже выдала кредиты клиентам в 600 городах.

https://www.lendingkart.com/

Mobikon

Инвестиция в августе 2017 г.
Mobikon – компания представляет собой платформу для ресторанов для привлечения клиентов и маркетинга. Рестораны получают инструменты для управления лояльностью клиентов путем отслеживания профилей и транзакций пользователей на различных цифровых платформах и в системах приема платежей. Встроенная база данных насчитывает 8,5 млн профилей со всего мира.

https://www.mobikon.io/

Netmeds.com

Инвестиция в октябре 2017 г.
Netmeds.com – крупнейшая в Индии онлайн-аптека с присутствием на всей территории страны. Основатель использовал возможности принадлежащей его семье фармацевтической дистрибьюторской компании, основанной более 100 лет назад, для создания прибыльного бизнеса с высокой валовой маржой.

https://www.netmeds.com/

HealthifyMe

Инвестиция в феврале 2018 г.
HealtifyMe – крупнейшая в Индии цифровая фитнес-платформа (4 млн пользователей и более 200 тренеров и диетологов), позволяющая контролировать количество потребляемых калорий, устанавливать личные фитнес-цели и отслеживать прогресс. Эффективность достигается за счет доступа к онлайн-консультациям диетологов и тренеров. В конце 2017 года запущен сервис Ria – первый в мире виртуальный диетолог на базе технологии искусственного интеллекта (AI). Крупнейшими корпоративными клиентами являются: P&G, Unilever, Accenture, Cognizant, Shell, Philips. 

https://www.healthifyme.com/

Faasos

Инвестиция в августе 2018 г.
Faasos – крупнейшая в Индии компания по производству и доставки ресторанных блюд по технологии «облачной кухни»/cloud kitchen. Компания является крупнейшей в мире производителем этого формата. На сегодня оперирует пятью брендами с возможность некоторого роста продуктовой линейки.

https://order.faasos.io/

Kissht

Инвестиция в сентябре 2018 г.
Kissht – платформа онлайн потребительского кредитования, построенная на базе собственного алгоритма оценки кредитоспособности с элементами AI.

https://kissht.com/

Индия
география инвестиций
Consumer tech
Инновации розничного рынка
Enterprise Tech
Платформенные решения для бизнеса