08/02/2017

«Детский мир» объявил цену IPO

Москва, 8 февраля 2017 г. – ПАО АФК «Система» (далее – «АФК «Система» или «Корпорация») (LSE: SSA, MOEX: AFKS), публичная российская диверсифицированная холдинговая компания, сообщает, что ее дочерняя компания ПАО «Детский мир» (далее также – «Компания» и, совместно с дочерними предприятиями, – «Детский мир») объявила цену первичного публичного предложения (далее – «Предложение») обыкновенных акций Компании (далее – «Акции») на Московской Бирже.

 

  • Цена Предложения установлена на уровне 85 руб. за Акцию.
  • Рыночная капитализация Компании на момент начала торгов составит приблизительно 62,8 млрд руб.
  • Акции допущены к торгам в Первом уровне Списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской Бирже. Начало торгов запланировано на 10 февраля 2017 г. под тикером “DSKY”.
  • АФК «Система» владела в капитале Компании долей в 72,57% до Предложения и продала 145 055 738 Акций, что соответствует приблизительно 19,6% акционерного капитала Компании, с возможностью увеличения числа проданных Акций до 166 814 099 (приблизительно 22,6% акционерного капитала Компании) в случае реализации опциона дополнительного размещения. По итогам реализации Предложения АФК «Система» сохранит не менее 50% + 1 акцию в ПАО «Детский мир».
  • АФК «Система» ожидает привлечь в результате сделки до приблизительно 14,2 млрд руб. (до вычета затрат на андеррайтинг и других расходов).
  • Полный текст объявления «Детского мира» с деталями Предложения доступен на сайте corp.detmir.ru.   

Михаил Шамолин, Президент АФК «Система», отметил: «Мы рады успеху «Детского мира» и приветствуем расширение круга акционеров этого уникального бизнеса. За последние годы мы превратили «Детский мир» в один из ведущих ритейлеров России, который демонстрирует стабильно сильные показатели роста и доходности на капитал. Сегодня Компания начинает новую главу в своей истории благодаря успешному IPO, которое стало первым в России и крупнейшим в регионе ЕМЕА с начала года и привлекло диверсифицированный пул российских и зарубежных инвесторов из Европы, США и Азии. АФК «Система» сохранила контрольный пакет в «Детском мире», так как мы верим, что Компании еще предстоит раскрыть значительную часть своего потенциала. «Детский мир» имеет все возможности для продолжения роста бизнеса благодаря своим лидерским позициям в отрасли, современной инфраструктуре, легендарному бренду, динамично развивающемуся сегменту интернет-торговли и одной из самых профессиональных команд на российском рынке».

***

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите сайт АФК «Система» или обращайтесь:

IR-служба

Юрий Кребс

Тел.: +7 (495) 730 66 00

y.krebs@sistema.ru

Пресс-служба

Сергей Копытов

Тел.: +7 (495) 228 15 32

kopytov@sistema.ru

АФК «Система» – публичная российская диверсифицированная холдинговая компания, обслуживающая около 150 миллионов потребителей в таких отраслях как телекоммуникации, высокие технологии, банковские услуги, розничная торговля, лесопереработка, сельское хозяйство, недвижимость, фармацевтика, туризм и медицинские услуги. Корпорация была основана в 1993 г. Ее выручка в 2015 году достигла 708,6 млрд руб., совокупные активы на 31декабря 2015 г. составили 1,3 трлн руб. Глобальные депозитарные расписки АФК «Система» торгуются под тикером «SSA» на Лондонской фондовой бирже. Обыкновенные акции Корпорации допущены к торгам под тикером «AFKS» на Московской Бирже. Сайт: www.sistema.ru.

Группа компаний «Детский мир» является крупнейшим специализированным розничным оператором торговли детскими товарами в России с диверсифицированным продуктовым портфелем, включающим игрушки, товары для новорожденных, одежду и обувь, мебель и другие категории. Группа является лидером с точки зрения размера сети и выручки на крайне фрагментированном рынке детских товаров в России. По данным Ipsos Comcon в 2015 году оценочная доля Компании составляла 32% (24% в 2014 году) на специализированном розничном рынке детских товаров в России и 13% (10% в 2014 году) от всего рынка детских товаров (включая гипер- и супермаркеты). По состоянию на 31 декабря 2016 года, розничная сеть Детского Мира состояла из 525 магазинов. Сеть включала 468 магазинов в России и 12 в Казахстане под брендом «Детский мир», а также 45 магазинов под брендом ELC в России.

Настоящее сообщение не подлежит распространению (прямо или косвенно) в США (включая зависимые территории и владения, какие-либо штаты Соединенных Штатов Америки и Округ Колумбию), Канаде, Австралии или Японии.

Настоящее сообщение не представляет собой предложение или приглашение направлять предложения о приобретении ценных бумаг в США или подписываться на таковые. Ценные бумаги не подлежат предложению или продаже в США без регистрации в Комиссии США по ценным бумагам и биржам или без освобождения от регистрационных требований по Закону США о ценных бумагах от 1933 г., с учетом изменений к нему. ПАО «Детский мир» не намеревается регистрировать какую-либо часть предложения в США или осуществлять публичное предложение ценных бумаг в США.

Настоящее сообщение не представляет собой предложение о приобретении ценных бумаг в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. В Соединенном Королевстве не был или не будет утвержден какой-либо проспект в отношении ценных бумаг. Настоящее сообщение предназначено и адресовано только (i) лицам, которые находятся за пределами Соединенного Королевства; (ii) лицам, являющимся профессиональными инвесторами, подпадающими под определение, приведенное в Статье 19(5) Постановления по Закону о финансовых услугах и рынках 2000 г. (Финансовая реклама) 2005 г. («Постановление»), (iii) компаниям, обладающим большим объемом собственного капитала, и иным лицам, которым такая информация может быть предоставлена на законных основаниях, подпадающим под действие Статьи 49(2)(a)-(d) Постановления, (iv) уполномоченным частным лицам с высоким уровнем дохода, уполномоченным квалифицированным инвесторам или подтвердившим свои полномочия квалицированным инвесторам, согласно положениям статей 48, 50 и 50А, соответственно, Постановления; и (v) лицам, которым это сообщение может быть иным законным образом направлено (все такие лица, указанные в (i), (ii), (iii), (iv) и (v) совместно именуются «соответствующие лица»). Любые ценные бумаги, описываемые в настоящем сообщении, могут быть приобретены только соответствующими лицами, и любые приглашения или предложения, а также любые договоры о подписке, покупке или ином приобретении таких ценных бумаг могут направляться или заключаться только с соответствующими лицами. Лицо, не являющееся соответствующим лицом, не должно совершать никаких действий на основании настоящего сообщения или какой-либо его части или полагаться на него.

В любом государстве-участнике Европейской экономической зоны, которое применяет Директиву ЕС №2003/71 (включая Директиву и изменения к ней, в той степени, в которой она введена в действие в соответствующем государстве-участнике, - Директива о проспектах ценных бумаг), настоящее сообщение адресовано и направляется только квалифицированным инвесторам в таком государстве-участнике в значении Директивы о проспектах ценных бумаг, и иным лицам, которым настоящее сообщение может быть адресовано на законных основаниях, и никакое лицо, не являющееся соответствующим лицом или квалифицированным инвестором не должно совершать никаких действий на основании настоящего сообщения или какой-либо его части или полагаться на него.

Назад

Контакты PR

Копытов Сергей
Управляющий директор по связям с общественностью
Тел.: +7 (495) 228 15 32 
kopytov@sistema.ru

Вейцман Элеонора
Директор по связям с общественностью
Тел.: +7 (495) 730-17-05
Veitsman@sistema.ru