29/01/2018

АФК «Система» закрыла книгу заявок по выпуску биржевых облигаций на сумму 10 млрд рублей

Москва, Россия – 29 января 2018 г. – ПАО АФК «Система» (далее – «АФК «Система», «Корпорация») (LSE: SSA, MOEX: AFKS), публичная российская диверсифицированная холдинговая компания, сообщает, что 26 января 2018 года Корпорация успешно закрыла книгу заявок по выпуску биржевых облигаций серии 001Р-07 общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей в рамках Программы биржевых облигаций. Ставки 1-2 купонов определены в размере 9,80% годовых.

Срок обращения биржевых облигаций – 10 лет, по выпуску предусмотрена оферта (право владельцев биржевых облигаций предъявить их к выкупу) через 1 год с даты начала размещения. Продолжительность купонного периода 182 дня. Первоначальный ориентир ставки первого купона был установлен в диапазоне 9,80-10,00% годовых, что соответствует доходности к оферте 10,04-10,25% годовых. По итогам формирования книги заявок финальная ставка купона установлена по нижней границе первоначального диапазона на уровне 9,80% годовых. По финальной ставке купона в книгу было подано более 30 заявок со стороны основных категорий инвесторов, включая банки, инвестиционные и управляющие компании.

Старший вице-президент, финансовый директор АФК «Система» Всеволод Розанов сказал: «Данная сделка подтвердила высокое доверие участников рынка долгового капитала к АФК «Система» как к качественному заемщику. Успешное размещение биржевых облигаций позволит Корпорации продолжить оптимизировать структуру своих обязательств, а также снизить стоимость долга».

Организаторами выпуска облигаций являются Газпромбанк, ВТБ Капитал, Sberbank CIB, BCS Global Markets, со-организаторами – МТС Банк и East West United Bank SA.

Агент по размещению – Газпромбанк.

Размещение выпуска пройдет 02 февраля 2018 года на Московской бирже.

***

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите сайт www.sistema.ru или обращайтесь:

IR-Служба

Юрий Кребс

Тел.: +7 (495) 730 66 00

y.krebs@sistema.ru

Пресс-служба

Сергей Копытов

Тел.: +7 (495) 228 15 32

kopytov@sistema.ru

АФК «Система» – публичная российская диверсифицированная холдинговая компания, обслуживающая около 150 миллионов потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, розничная торговля, бумага и упаковка, сельское хозяйство, высокие технологии, банковские услуги, недвижимость, фармацевтика, туризм и медицинские услуги. Компания была основана в 1993 году. Ее выручка по итогам 9 месяцев 2017 года достигла 509,6 млрд руб., совокупные активы на 30 сентября 2017 года составили 1,1 трлн руб. Глобальные депозитарные расписки АФК «Система» торгуются под тикером «SSA» на Лондонской фондовой бирже. Обыкновенные акции Компании допущены к торгам под тикером «AFKS» на Московской Бирже. Сайт: www.sistema.ru

Назад

Контакты PR

Копытов Сергей
Управляющий директор по связям с общественностью
Тел.: +7 (495) 228 15 32 
kopytov@sistema.ru

Вейцман Элеонора
Директор по связям с общественностью
Тел.: +7 (495) 730-17-05
Veitsman@sistema.ru

Катукова Юлия
Директор по связям с общественностью
Тел.: +7 (916) 058-99-72
katukova@sistema.ru