28/02/2019

АФК «Система» закрыла книгу заявок на биржевые облигации серии 001Р-09 объемом 10 млрд рублей

Москва, 28 февраля 2019 г.  - ПАО АФК «Система» (далее – «АФК «Система» или «Корпорация») (LSE: SSA; MOEX: AFKS), публичная российская диверсифицированная холдинговая компания, сообщает об успешном закрытии книги заявок на облигации серии 001Р-09 объемом 10 млрд рублей. По итогам формирования книги установлена ставка купона в размере 9,90%, что соответствует доходности к оферте 10,14%.

Номинальная стоимость одной облигаций – 1 000 рублей. Срок погашения – 3640-й день с даты начала размещения. Срок до оферты – 3 года. Купонный период – 182 дня.

Владимир Травков, вице-президент по финансам и инвестициям АФК «Система», отметил:

«Итоги формирования книги заявок отражают позитивное восприятие рынком АФК «Система» и подтверждают репутацию Корпорации как одного из ведущих эмитентов на российском рынке. Привлеченные средства планируется направить на рефинансирование текущего долгового портфеля компании».    

Облигации соответствуют требованиям для включения в Первый уровень листинга на Московской бирже.

Организаторами размещения выступают Промсвязьбанк, BCS GM, Совкомбанк, ИФК Солид, АТОН, Ренессанс Капитал. Со-организаторы – МТС-Банк, East West United Bank S.A. Агент по размещению – Промсвязьбанк.

***

ПАО АФК «Система» – публичная российская диверсифицированная холдинговая компания, обслуживающая около 150 миллионов потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, банковские услуги, розничная торговля, лесопереработка, сельское хозяйство, недвижимость, туризм и медицинские услуги. Компания была основана в 1993 г. Ее выручка в 2017 году достигла 704,6 млрд руб., совокупные активы на 31 декабря 2017 г. составили 1,1 трлн руб. Глобальные депозитарные расписки АФК «Система» торгуются под тикером «SSA» на Лондонской фондовой бирже. Обыкновенные акции компании допущены к торгам под тикером «AFKS» на Московской Бирже. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.sistema.ru.

***

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите сайт www.sistema.ru или обращайтесь:

IR-служба

Николай Минашин

Тел: +7 (495) 730 66 00

n.minashin@sistema.ru

Пресс-служба

Сергей Копытов

Тел: +7 (495) 228 15 32

kopytov@sistema.ru

Назад

Контакты PR

Сергей Копытов 
Тел.: +7 (495) 228 15 32 
kopytov@sistema.ru

Элеонора Вейцман 
Тел.: +7 (495) 730-17-05
Veitsman@sistema.ru

Дмитрий Кольчугин
Тел.: +7 (495) 692-10-88
kolchugin@sistema.ru