05/11/2002

Спрос на аукционе по размещению облигаций ОАО «Система Финанс» превысил предложение в 1.5 раза

По словам начальника отдела инвестиционно-банковских операций ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» Павла Гурина, общий объем спроса на аукционе по определению ставки первого купона первого облигационного выпуска ОАО «Система Финанс» составил 1 824 млн. руб. В заявках были указаны ставки в диапазоне от 16,75% годовых до 20,05% годовых. Общее количество заявок на аукционе - 66. В ходе аукциона были удовлетворены 46 заявок общим объемом 1 200 млн. руб. ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» выступил Организатором выпуска и размещения облигационного займа.

В соответствии с проспектом эмиссии ставка первого полугодового купона определялась на открытом аукционе, проводившемся на ММВБ. Ставка второго полугодового купона устанавливается равной ставке первого купона. Ставки по третьему и четвертому купонам установлены в размере 15% годовых.

Организатором выпуска является Райффайзенбанк Австрия, Со-организатором и Финансовым консультантом является Московский Банк Реконструкции и Развития, Со-организаторами выпуска являются Альфа-Банк, Всероссийский Банк Развития Регионов, Гаранти Банк - Москва, Банк ЗЕНИТ, Ингосстрах-Союз, Никойл, Промышленно-строительный банк (СПб).

Выпуск номинальной стоимостью 1,2 млрд. руб. зарегистрирован ФКЦБ 9 октября 2002 г. ОАО «Система Финанс» является 100% дочерней компанией АФК «Система». Поручительство по выпуску предоставлено АФК «Система». Средства от размещения облигационного займа будут направлены на финансирование инвестиционных проектов АФК «Система».

Срок обращения облигаций составляет 2 года. Согласно публичной безотзывной оферте АФК «Система»,опубликованной в газете «Ведомости» 23 октября 2002 г., инвесторы имеют возможность предъявить облигации к досрочному выкупу АФК «Система» по номинальной стоимости через 364 дня после даты начала размещения.

ЗАО «Райффайзенбанк Австрия», дочерний банк международной группы Райффайзен, по состоянию на 1 июля 2002 г. занимает 15-е место среди российских банков по объему активов и является одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций. В течение 2001-2002 гг. банк выступил организатором и со-организатором 12 выпусков корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью 15,7 млрд. руб.

АФК «Система»  - один из крупнейших российских диверсифицированных холдингов. Владеет и управляет более 200 предприятиями различных отраслей, в том числе: телекоммуникации (МТС, МГТС, МТУ-Информ, Телмос, Комстар и ряд других ведущих телекоммуникационных компаний), электроника (НИИМЭ и завод «Микрон» и др.),страхование (РОСНО), радиотехника (РТИ им.академика А. Л. Минца, НПК НИИДАР идр.), недвижимость и строительство («Система-Галс»), нефть и нефтепродукты (УПК«Недра», ФПК «Кедр-М»), торговля (Торговый Дом «Детский Мир»), финансы и ценные бумаги (АКБ «МБРР»), масс-медиа (газеты «Россiя», «Смена», «Метро»,«Литературная газета», агентство «Росбалт», коммуникационная группа «Максима»), туризм («Интурист»), спорт («Олимпийская система»), медицина (медико-технологический холдинг «МТХ»). Рыночная стоимость активов, принадлежащих АФК «Система», оценивается в 3 млрд. долларов США.

Назад

Контакты PR

Копытов Сергей
Управляющий директор по связям с общественностью
Тел.: +7 (495) 228 15 32 
kopytov@sistema.ru

Вейцман Элеонора
Директор по связям с общественностью
Тел.: +7 (495) 730-17-05
Veitsman@sistema.ru