02/12/2002

Началось вторичное обращение облигаций ОАО «Система Финанс» на ММВБ

Поручительство по выпуску номинальной стоимостью 1,2 млрд. руб. предоставлено АФК «Система». Средства от размещения облигационного займа будут направлены на финансирование инвестиционных проектов АФК «Система». Отчет об итогах выпуска был зарегистрирован на заседании ФКЦБ России 19 ноября 2002 г.

ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» выступает Организатором и платежным агентом облигационного займа.

Размещение выпуска состоялось 5 ноября 2002 г. на ММВБ. Датой погашения облигаций является 2 ноября 2004 г. Проспектом эмиссии и публичной безотзывной офертой АФК «Система», опубликованной в газете «Ведомости» 23 октября 2002 г., предусмотрено право инвесторов имеют предъявить облигации к выкупу АФК «Система» по номинальной стоимости 4 ноября 2003 г.

По займу выплачивается полугодовой купон. Ставка купона облигаций в течение первого года обращения оставляет 17,75% годовых, в течение второго года - 15,00% годовых.

Организатором выпуска является Райффайзенбанк Австрия, Со-организатором и Финансовым консультантом является Московский Банк Реконструкции и Развития, Со-организаторами выпуска являются Альфа-Банк, Всероссийский Банк Развития Регионов, Гаранти Банк - Москва, Банк ЗЕНИТ, Ингосстрах-Союз, Никойл, Промышленно-строительный банк (СПб).

ЗАО «Райффайзенбанк Австрия», дочерний банк международной группы Райффайзен, по состоянию на 1 октября 2002 г. занимает 13-е место среди российских банков по объему активов и является одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций. В течение 2001-2002 гг. банк выступил организатором и со-организатором 12 выпусков корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью 15,7 млрд. руб.

АФК «Система», один из крупнейших российских диверсифицированных холдингов, владеет и управляет более 200 предприятиями различных отраслей, в том числе: телекоммуникации (МТС, МГТС, МТУ-Информ, Телмос, Комстар и ряд других ведущих телекоммуникационных компаний), электроника (НИИМЭ и завод «Микрон» и др.), страхование (РОСНО), радиотехника (РТИ им. академика А. Л. Минца, НПК НИИДАР и др.), недвижимость и строительство («Система-Галс»), нефть и нефтепродукты (УПК «Недра», ФПК «Кедр-М»), торговля (Торговый Дом «Детский Мир»), финансы и ценные бумаги (АКБ «МБРР»), масс-медиа (газеты «Россiя», «Смена», «Метро», «Литературная газета», агентство «Росбалт», коммуникационная группа «Максима»), туризм («Интурист»), спорт («Олимпийская система»), медицина (медико-технологический холдинг «МТХ»). Рыночная стоимость активов, принадлежащих АФК «Система», оценивается в 3 млрд. долларов США.

Назад

Контакты PR

Копытов Сергей
Управляющий директор по связям с общественностью
Тел.: +7 (495) 228 15 32 
kopytov@sistema.ru

Вейцман Элеонора
Директор по связям с общественностью
Тел.: +7 (495) 730-17-05
Veitsman@sistema.ru