05/02/2003

АКБ «Доверительный и Инвестиционный Банк», ING Bank N. V. London Branch и АФК «Система» объявляют о выпуске Нот, Обеспеченных Кредитом (Credit Linked Notes)

Совместными организаторами выпуска выступили АКБ «Доверительный и Инвестиционный Банк» и ING Bank  N. V. London Branch. Андеррайтером и букранером по выпуску является АКБ «Доверительный и Инвестиционный Банк».

28 января 2003 года состоялась презентация выпуска инвесторам. До дня проведения презентации спрос на бумаги предположительно оценивался в 50 млн. долларов США. После проведения пре-зентации совместные организаторы выпуска собрали заявки от широкого круга инвесторов, пред-ставляющих 9 разных стран. 70% Нот были размещены среди российских инвесторов, оставшиеся 30% - среди иностранных. Спрос на Ноты значительно превысил предложение, в связи с чем было решено увеличить объем выпуска до 100 млн. долларов США.

Предварительно определены следующие параметры выпуска:

Объем выпуска: 100 млн. долл.

Минимальный лот: 100 тыс. долл.

Срок обращения: 1 год Ставка купона: 10,75%

Выплата купона: раз в полгода.

Клиринг: Euroclear / Clearstream

Определена первая дата расчетов по Credit Linked Notes - 5 февраля 2003 года.

Ожидается, что значительный объем выпуска в совокупности с намерением Организаторов под-держивать котировки на вторичном рынке должны обеспечить планируемому выпуску Credit Linked Notes ликвидность на вторичном рынке. Ликвидность выпуска также будет поддерживать АКБ «ДИБ» путем проведения операций залога/ РЕПО.

«Для АФК «Система» этот выпуск является последовательным развитием программы по привле-чению инвестиций с использованием всего набора инструментов, доступных на рынке», - проком-ментировал Первый вице-президент АФК «Система» Алексей Буянов.

«Уникальность сделки заключается в том, что российским банком впервые использовалась техно-логия выпуска ценных бумаг в виде Нот, Обеспеченных Кредитом (Credit Linked Notes), с создани-ем собственной инфраструктуры, необходимой для выпуска подобных инструментов. Успех выпуска позволяет надеяться на то, что для Российских компаний появился новый эффек-тивный инструмент для заимствований на глобальных рынках капитала,» - сообщил исполни-тельный вице-президент АКБ «ДИБ» Арташес Терзян.

«Международный кредитный рейтинг АФК «Система» корпорации делает ее очень привлека-тельной для инвесторов. Тот факт, что АФК «Система» смогла заинтересовать широкий дивер-сифицированный круг инвесторов, является результатом постоянной и активной работы финансовой корпорации на международных финансовых рынках», - сообщил Управляющий директор ING Ян Мутсаерс.

Назад

Контакты PR

Копытов Сергей
Управляющий директор по связям с общественностью
Тел.: +7 (495) 228 15 32 
kopytov@sistema.ru

Вейцман Элеонора
Директор по связям с общественностью
Тел.: +7 (495) 730-17-05
Veitsman@sistema.ru