26/08/2004

ОАО «Система Финанс» размещает второй выпуск рублевых облигаций

ОАО «Система Финанс» является 100% дочерней компанией ОАО АФК «Система», поручительством которой обеспечены облигации второго выпуска.

В связи с неблагоприятной текущей рыночной конъюнктурой и отсутствием возможности произвести размещение облигаций на приемлемом для эмитента уровне доходности, а также в связи с ограничениями возможного срока размещения облигаций в соответствии с законодательством РФ, размещение облигаций предполагается провести среди инвесторов, связанных с эмитентом, с дальнейшим их распространением (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска) среди широкого круга участников рынка при стабилизации рыночной ситуации и в соответствии с потребностями эмитента в ликвидности.

Вместе с тем, размещение облигаций будет осуществляться по открытой подписке в соответствии с зарегистрированным решением о выпуске и проспектом облигаций. Каждый из участников фондовой секции ММВБ имеет возможность направить конкурентную заявку на покупку облигаций в соответствии с установленным порядком и приобрести облигации в процессе их размещения. Эмитент намеренно раскрывает данную информацию инвестиционному сообществу с целью обеспечения прозрачности проводимых операций и привлекательности облигационного займа для инвесторов в будущем.

Алексей Буянов, Первый вице-президент АФК «Система», отметил в связи с данным решением: «Компанией была проделана значительная работа по подготовке облигационного займа, поэтому мы не хотим терять возможность разместить этот выпуск. Поскольку на российском рынке инструменты типа commercial paper фактически отсутствуют, с целью управления ликвидностью компаний группы „Система“ планирует использовать облигации данного выпуска. Мы надеемся, что этот шаг будет с пониманием воспринят инвесторами».

Выпуск общей номинальной стоимостью 2 млрд. руб. зарегистрирован ФКЦБ России 4 июля 2003 г. (государственный регистрационный номер 4-02-07463-А). Срок обращения облигаций составляет 3 года. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставка первого и второго купонов определяется на конкурсе при размещении (в процентах годовых). Ставки последующих купонов равны ставке первого купона минус 2%. Организатором, Андеррайтером и Платежным агентом выпуска облигаций является Инвестиционный Банк «ТРАСТ», со-организатором выступит Акционерный Коммерческий Банк «Московский банк реконструкции и развития». Финансовым консультантом выпуска выступает ЗАО «Инвестиционная компания АВК». Агент по размещению данных облигаций на вторичном рынке облигаций ОАО «Система Финанс» будет определен позднее.

Для дальнейшей информации:

Управление по связям с инвесторами:
Андрей Близнюк
тел: +7 (495) 730-15-43 
bliznyuk@sistema.ru

Пресс-служба:
Ольга Пестерева
тел + 7 (495) 730-17-05
pestereva@sistema.ru

Назад

Контакты PR

Копытов Сергей
Управляющий директор по связям с общественностью
Тел.: +7 (495) 228 15 32 
kopytov@sistema.ru

Вейцман Элеонора
Директор по связям с общественностью
Тел.: +7 (495) 730-17-05
Veitsman@sistema.ru