01/02/2010

Выпуск рублевых облигаций АФК «Система» серии 02 назван «Сделкой года»

Журнал Business New Europe - единственное европейское англоязычное издание, специализирующееся на обзорах развивающихся рынков, которое отслеживает события во всех 30 странах «новой Европы» (странах Центральной, Восточной, Юго-Восточной Европы, Кавказа, Балкан и Центральной Азии). Ежегодно журналисты издания опрашивают эмитентов, инвесторов и инвестиционных банкиров и составляют рейтинг деловой активности, отмечая наиболее выдающиеся события в экономике региона.

По итогам 2009 г. столь высокую оценку журнала заслужил успешный выпуск неконвертируемых процентных документарных облигаций АФК «Система» серии 02 совокупной стоимостью 20 млрд руб. со сроком обращения 5 лет, состоявшийся в августе. Организаторами и андеррайтерами выпуска выступили ООО «Ренессанс Брокер» и Сбербанк России. Облигации были полностью размещены на Фондовой бирже ММВБ.

«Рынок облигаций в местной валюте в странах Центральной и Восточной Европы в 2009 г. был весьма рискованным, особенно в России, где слабость местной валюты и нарастающий риск финансового дефолта представляли чрезвычайно неприятную комбинацию для инвесторов. Но состоявшийся именно в это время выпуск лидирующим конгломератом «Система» рублевых облигаций явился очевидным сигналом к тому, что российский рынок восстанавливается. «Система» оказалась в состоянии организовать одну из крупнейших в РФ сделок 2009 года по выпуску корпоративных ценных бумаг, обеспечив устойчивый спрос на них со стороны инвесторов (70% выкупили коммерческие банки и 30% - портфельные инвесторы). Причем, ставку по облигациям удалось установить на 20 базисных пунктов ниже, чем изначально прогнозировалось, что выглядит особенно впечатляюще, учитывая тот факт, что ставка по облигациям многих российских эмитентов в конечном итоге превышала прогнозную величину на 25-70 базисных пунктов, - отметили обозреватели журнала. - Кроме того, эта сделка продемонстрировала, что все большее количество российских корпораций умело подходит к снижению рисков, связанных с колебаниями курса валют, при оптимизации своих долговых портфелей».

С полной версией обзора Business New Europe можно ознакомиться здесь:

businessneweurope.eu/storyf1932/Deals_of_the_Year_2009__Riders_on_the_storm

Для дальнейшей информации:

Руководитель пресс-службы

Департамент по связям с инвесторами

Юлия Белоус

Павел Ким

Тел.: + 7 (495) 730 1705

Teл.: +7 (495) 692 2288

belous@sistema.ru

ir@sistema.ru

АФК «Система» - крупнейшая в России и СНГ публичная диверсифицированная корпорация, обслуживающая более 100 миллионов потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, ТЭК и нефтехимия, радио и космические технологии, банковский бизнес, недвижимость, розничная торговля, масс-медиа, туризм и медицинские услуги. Основанная в 1993 году, компания показала выручку в размере $5,3 млрд. за 3 квартал 2009 года, а ее суммарные активы по состоянию на 30 сентября 2009 года составили $41,9 млрд. Акции АФК «Система» прошли листинг под символом «SSA» на Лондонской фондовой бирже, под символом «AFKS» на Фондовой бирже РТС, под символом «AFKC» на Фондовой бирже ММВБ и под символом «SIST» на Московской фондовой бирже. Сайт АФК «Система»: www.sistema.ru.

Отдельная информация, содержащаяся в этом пресс-релизе, может содержать оценочные или предполагаемые показатели или другие опережающие заявления, относящиеся к будущим событиям или будущей хозяйственной и финансовой деятельности ОАО АФК «Система» и/или ее дочерних и зависимых компаний. Мы хотим предупредить Вас, что некоторые заявления носят исключительно оценочный или прогнозный характер, и что действительные события или результаты могут существенно от них отличаться.

Назад

Контакты PR

Копытов Сергей
Управляющий директор по связям с общественностью
Тел.: +7 (495) 228 15 32 
kopytov@sistema.ru

Вейцман Элеонора
Директор по связям с общественностью
Тел.: +7 (495) 730-17-05
Veitsman@sistema.ru