19/02/2015

АФК «Система» разместила выпуск биржевых облигаций объемом 10 млрд рублей

Москва, 19 февраля 2015 года. - ОАО АФК «Система» (LSE: SSA) (далее - АФК «Система», «Компания») сообщает, что сегодня Компания завершила размещение документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций серии БО-01 номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая на общую сумму 10 млрд рублей.

Книга заявок была открыта 17 февраля 2015 года с диапазоном по ставке купона в размере 17%-17,5% годовых. Несмотря на непростую рыночную конъюнктуру, наблюдался повышенный спрос на биржевые облигации Компании, книга заявок закрылась со ставкой купона в размере 17% годовых.

Купонные выплаты будут осуществляться два раза в год. Срок обращения биржевых облигаций - 15 лет, по выпуску предусмотрена оферта через 18 месяцев с даты начала размещения.

Старший вице-президент АФК «Система» Всеволод Розанов отметил: «Размещение наших биржевых облигаций стало первой рыночной транзакцией на российском рынке с начала 2014 года среди корпоративных заемщиков с кредитным рейтингом категории BB, а также первой рыночной сделкой в корпоративном сегменте в 2015 году. Успешное размещение продемонстрировало привлекательность ценных бумаг АФК "Система" и интерес к нашей инвестиционной стратегии. Привлеченные средства будут направлены на инвестиционную и общекорпоративную деятельность корпорации и обойдутся Компании значительно дешевле банковских кредитов».

Организаторами облигационного займа выступили Газпромбанк и Райффайзенбанк, со-организаторами - МТС-банк и Россельхозбанк, агентом по размещению – Газпромбанк. Биржевые облигации размещены на Фондовой бирже ММВБ.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите сайт www.sistema.ru или обращайтесь:

IR-служба

Евгений Чуйков

Тел.: +7 (495) 692 11 00 

ir@sistema.ru

Пресс-служба

Сергей Копытов

Тел.: +7 (495) 730 71 88

kopytov@sistema.ru

АФК «Система» – публичная российская диверсифицированная холдинговая компания, обслуживающая более 100 миллионов потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, радио и космические технологии, банковские услуги, розничная торговля, масс-медиа, туризм и медицинские услуги. Компания была основана в 1993 г. В третьем квартале 2014 г. ее выручка достигла US$ 8,9 млрд, совокупные активы на 30 сентября 2014 г. составили US$ 40,0 млрд. Глобальные депозитарные расписки АФК «Система» торгуются под тикером «SSA» на Лондонской фондовой бирже. Обыкновенные акции Компании допущены к торгам под тикером «AFKS» на Московской Бирже. АФК «Система» занимает 308 место в списке Fortune Global 500 по итогам 2013 года. Сайт www.sistema.ru.

В соответствии с законом США об инвестиционных компаниях от 1940 года, АФК «Система» не является инвестиционной компанией, не зарегистрирована и не будет зарегистрирована в качестве таковой.

Некоторые заявления в настоящем пресс-релизе могут содержать предположения или прогнозы в отношении предстоящих событий или будущих финансовых результатов ОАО АФК «Система». Такие предположения или прогнозы можно узнать по использованию таких выражений, как «ожидается», «предполагается», «оценивается», «намеревается», «будет», «мог бы», их отрицательных форм или аналогичных выражений. Мы хотим предупредить Вас, что такие заявления носят исключительно оценочный или прогнозный характер, и что фактические события или результаты могут существенно от них отличаться. Также мы не берем на себя ответственность за то, что новые соглашения, в которые вступают наши дочерние и зависимые компании и на которые имеются ссылки в настоящем документе, будут заключены на указанных здесь условиях или вообще заключены. Мы не намерены обновлять изложенные сведения на предмет включения информации о событиях и обстоятельствах, имевших место после даты составления настоящего пресс-релиза, или на предмет отражения неспрогнозированных событий. В силу различных причин фактические результаты могут существенно отличаться от тех, которые содержатся в предположениях или прогнозах, в том числе, помимо прочего, касающихся общих экономических условий, конкурентной среды, рисков, связанных с операциями в России, быстро изменяющейся ситуации в технологиях и на рынках, а также многих иных рисков, относящихся непосредственно к ОАО АФК «Система» и ее операциям.

Назад

Контакты PR

Копытов Сергей
Управляющий директор по связям с общественностью
Тел.: +7 (495) 228 15 32 
kopytov@sistema.ru

Вейцман Элеонора
Директор по связям с общественностью
Тел.: +7 (495) 730-17-05
Veitsman@sistema.ru