07/10/2015

АФК «Система» успешно закрыла книгу заявок по выпуску биржевых облигаций объемов 5 млрд руб.

Москва, 7 октября 2015 года. - ОАО АФК «Система» (LSE: SSA) (далее - АФК «Система», «Корпорация») сообщает, что 6 октября 2015 года успешно закрыла книгу заявок по выпуску биржевых облигаций серии 001Р-01 общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей. 

Срок обращения биржевых облигаций - 10 лет, по выпуску предусмотрена оферта (право владельцев биржевых облигаций предъявить их к выкупу)  через 3 года с даты начала размещения. Ставка купона была определена в размере 12,50% годовых. 

Старший вице-президент АФК «Система» Всеволод Розанов отметил: «Первоначально мы ориентировались на ставку купона по биржевым облигациям в размере 12,90-13,25% годовых. Однако, благодаря значительному интересу среди инвесторов, мы смогли дважды понизить диапазон ставки купона до 12,50-12,75% годовых и закрыть книгу по нижней границе, определив ставку купона в размере 12,50%. Данный факт в очередной раз продемонстрировал привлекательность ценных бумаг АФК «Система» и уверенность в нашей стратегии и финансовом положении. Привлеченные средства будут направлены на инвестиционную и общекорпоративную деятельность корпорации». 

В период срока для направления оферт было подано 42 заявки от потенциальных инвесторов. Совокупный объем спроса в книге заявок составил более 10 млрд руб. 

Организаторами облигационного займа являются Банк ГПБ (АО) и ПАО «Росбанк», со-организатором – ПАО «МТС-банк» и East West United Bank SA, агентом по размещению –. Банк ГПБ (АО). Размещение выпуска пройдет 13 октября 2015 года на Фондовой бирже ММВБ.  

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите сайт www.sistema.ru или обращайтесь: 

IR-служба

Юлия Катукова

Тел.: +7 (495) 692 22 88

katukova@sistema.ru

Пресс-служба

Сергей Копытов

Тел.: +7 (495) 228 15 32

kopytov@sistema.ru

АФК «Система» – публичная российская диверсифицированная холдинговая компания, обслуживающая более 100 миллионов потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, радио и космические технологии, банковские услуги, розничная торговля, масс-медиа, туризм и медицинские услуги. Компания была основана в 1993 г. Во втором квартале 2015 г. ее выручка достигла 164,0 млрд. руб., совокупные активы на 30 июня 2015 г. составили 1,2 трлн руб. Глобальные депозитарные расписки АФК «Система» торгуются под тикером «SSA» на Лондонской фондовой бирже. Обыкновенные акции Компании допущены к торгам под тикером «AFKS» на Московской Бирже. Сайт www.sistema.ru

Назад

Контакты PR

Копытов Сергей
Управляющий директор по связям с общественностью
Тел.: +7 (495) 228 15 32 
kopytov@sistema.ru

Вейцман Элеонора
Директор по связям с общественностью
Тел.: +7 (495) 730-17-05
Veitsman@sistema.ru